Jacob Jankowski se extravía en la noche en un circo, allí entabla relación con el dueño de este y le cuenta la historia de cuando joven pertenecía al mundo circense. El narrador en este caso es Jacob, el protagonista, quien se devuelve en el tiempo para contar la que era su vida a otro personaje dentro de la historia; es además narrador en segundo grado pues, aunque la historia es sobre él, el protagonismo lo tiene el Jacob joven, del cual trata la historia.